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5G时代新赛道崛起 深挖VR/AR产业链投资机会

发表于 2019-11-25 13:27:41

背景新闻:

除了备受瞩目的mate30系列手机,华为还在北京时间9月26日华为新产品大会上发布了全新的vr眼镜产品“华为vr眼镜”。这是华为继2016年和2017年分别推出两代vr眼镜后,第二次更新vr产品线。

华为vr glass在基本内容上引入了华为vr视频平台,汇集了大量高质量的电影资源,包括imax大片、热门电视剧、漫画等。,总持续时间超过30,000小时。同时,10个vr视频平台,包括iQiyi、优酷、veer、gvr、手机影院等顶级平台,汇聚一堂,推出更加精致的内容。

在4g时代,由于4g网络速度太慢,虚拟现实应用处于不冷不热的状态,这严重影响了虚拟现实体验。

在5g时代,高速网络传输保证了内容传输的稳定性,允许vr输出更高分辨率的视频而不产生干扰。同时,低延时的特点保证了云游戏等方面的快速性,使虚拟现实内容真正实现了从终端到云的转换。

有了5g的支持,虚拟现实很可能成为智能手机电视之外的第三个屏幕。与手机和电视相比,虚拟现实具有视野更广、感受更真实的特点。在高速移动网络的祝福下,虚拟现实行业必将带来新的机遇。

产业链:

虚拟现实/现实期待5g时代的快速发展。根据中国信息通信研究所的数据,2018年全球虚拟现实市场将超过700亿元,同比增长126%。根据idc的预测,2019年全球vr/ar顶驱出货量将达到890万台,同比增长54.1%,vr/ar市场将保持强劲增长。

目前,虚拟现实/虚拟现实产业链已经初步形成。虚拟现实产业链上游的硬件部分主要包括光学镜头、显示面板、芯片(主控芯片和传感器)等。软件部分包括系统平台(操作系统、api和应用程序)和信息处理工具(三维建模和图像渲染);中游的硬件部分包括显示模块和整机的制造,软件部分包括运动捕捉、眼睛跟踪和语音处理等功能的开发。下游是虚拟现实应用,包括各种虚拟现实终端产品、技术/游戏/视频的虚拟现实内容以及虚拟现实平台分发服务。

ar产业链上游的硬件部分主要包括光学设备、显示设备、芯片、传感器等。软件部分包括数据采集(环境渲染、视频捕捉、slam)、数据处理(3d渲染、渲染引擎等)。)和系统平台(操作系统,sdk)。中游的硬件部分包括三维传感、处理器模块、显示模块等。软件部分包括运动捕捉、眼睛跟踪和语音处理等功能的开发。下游主要是各种ar技术应用的各种ar终端产品和服务。

关联公司:

恒信东方(300081):公司拥有中国领先的cg技术,在vr内容制作方面具有显著的竞争力。自2016年以来,公司已收购了美国vr公司vrc和新西兰紫色水鸟等一些著名国际公司的股份,并完成了对东方梦和安徽赛达的收购。公司在虚拟现实内容的设计结构、演绎和技术手段方面积累了丰富的经验,在虚拟现实内容的早期探索和应用方面有着坚实的基础。公司主要从事上游知识产权开发和技术实施以及lbe场馆业务。该公司的知识产权通常是通过全球合作开发的。恒信东方成立了海外基金,参与知识产权的全球分销与合作。目前,公司已经保留并开发了一系列儿童动画ip。

高尔股份(002241):公司在vr/ar领域布局较早,具有先发市场优势。现已成为虚拟现实整体odm领域的全球领先企业,占全球高端虚拟现实出货量的70%以上,并积累了索尼和oculus等高品质客户资源。它有望从未来vr/ar市场的发展中充分受益。

BOE a(000725):积极投资于平板领域。目前,成都和绵阳的amoled面板工厂已相继大规模生产,预计将受益于虚拟现实市场对amoled产品需求的逐步释放。与此同时,该公司在oled微显示器件领域提前封杀,并投资中国首个大规模oled微显示器件生产线项目。未来,随着以微oled为代表的微显示技术在虚拟现实领域的应用和推广,公司有望率先受益。

威尔股份(603501):收购目标北京郝伟在lcos微显示器等领域积累了丰富的知识。目前,lcos产品已在ar设备上大量生产,并与magic leap合作开发了lcos投影芯片。预计它将受益于未来vr市场对lcos微显示器产品需求的快速增长。

全志科技(300458):2017年,公司发布vr专用芯片vr9,支持3k双屏显示,配备硬件级vr专用加速模块。它可以将vr延时降低到20毫秒以下,具有微功耗和低发热的特点。在虚拟现实主控芯片市场上具有突出的市场地位和竞争力。

晶体光电子学(002273):通过对氩行业的广泛投资和Ka-bit氩的关键技术,16年来投资全球阵列光波导技术的标杆企业lumus实现了氩行业从材料到技术的整体布局。公司在vr/ar光学解决方案方面积累了丰富的经验,并保留了高折射晶片、智能眼镜光学模块、吊舱和汽车平视显示技术(hud)等技术。随着光学领域技术的积累和面向虚拟现实/增强现实的技术布局,公司有望充分受益于虚拟现实/增强现实市场的快速发展。

联创电子(002036):公司深入从事vr/ar光学元件。目前联创电子正在生产和运输由国际知名vr/ar制造商开发的投影镜头,并稳定批量生产。在全景相机领域,公司利用折射光学系统形成的技术优势,进一步将产品线从全景镜头拓展到全景图像模块,成为insta360全景图像模块的第一供应商,具有显著的市场竞争力。

苏大为(300331):目前,公司已经掌握了“头戴式三维显示光学场镜”的设计制造技术。自主研发“纳米波导光场透镜”高效纳米制造设备。根据波导光场透镜的特点,建立了“纳米波导光场透镜”的设计和加工能力,有效拓展了ar视场。Sudavig的vr/ar应用产品技术先进,具有显著的市场竞争力。随着虚拟现实/虚拟现实市场的快速增长,公司有望首先受益。

新万达(300207):与深圳张旺科技有限公司签署“虚拟现实业务联合开发战略合作框架协议”,合作产品为虚拟现实一体机,其中新万达负责虚拟现实相关产品的设计优化、制造、测试和质量保证;王璋科技负责虚拟现实一体机的方案设计和软件开发。双方将充分挖掘资源优势,实现互补共赢。同时,公司成立了vr耐磨事业部,全面负责vr智能耐磨设备的相关业务,并协调其在电池、贴片、塑料、喷涂、组装和整机测试方面的制造能力,形成强大的智能硬件整体解决方案,从而更好地满足客户和市场的需求。

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